在交战过程中，日军拥有先进的武器和强大的空中力量，在正面交战过程中往往都能轻松获胜。而中国最为拿手的对策就是“坚壁清野”，不使日本在占领后占得便宜。但尽管只剩下烧焦的土地和空空的房子，日军还是占据了中国北方省市和铁路干线，并推进到长江三角洲和汉口。日本的占领范围从南到北、从西到东长达1000英里。
中国目前仍有数十万平方公里的土地没有被日军占领，占领这些地区的是中国的游击队。由于要防备俄国军队，日军必须在满洲地区常驻40多万名士兵，这样就无法在其他占领区保持足够的军力。因此他们就尝试组建傀儡政府。在建立傀儡政府的地方，苛捐杂税几乎要压死人，猪要征税，存货要征税，外出要征税，所有的货物流通都要征税。家畜被抢走了，带金属的器具被没收了。最后，日本人在中国北方地区还强迫中国的生意人使用日本的货币按他们的进口价格进行交易。
但中国人并没有就此罢休，他们以不可思议的勇气和难以置信的机智做了针锋相对的抵抗。他们刺杀汉奸官僚。在总共15万平方公里的日军占领后方，他们自行成立了“自卫”政府。大约7500万国民，差不多是战前居住在德国的人口总数。14－16岁的少年通风报信，农民们配合挖沟砍树以阻碍日军行军。