周恩来再次表明中共的态度：
保证蒋介石的安全，但要声明如果南京挑起内战，则蒋的安全无保障。
之后，周恩来又向杨虎城阐述了中国共产党关于和平解决西安事变的主张。杨虎城非常惊讶。在他看来，蒋介石自1927年以来，打了10年的“剿共”内战，双手沾满了共产党人的鲜血，共产党和蒋介石有着不共戴天的血海深仇；而包括周恩来在内的共产党领导人，都是蒋介石长期“通缉”的“匪首”，共产党是不会饶过蒋介石的。
事实恰恰相反。杨虎城佩服共产党的气量，但对蒋介石的气量，杨虎城却疑虑重重。他坦率地对周恩来说：“共产党与国民党是敌对的政党，地位平等，可战可和。可是我们是蒋介石的部下，如果轻易把他放走了，我们的处境就很危险。据我的经验，蒋为人气量狭小，睚眦必报，阴险狠毒。”
曾经与蒋介石共过事的周恩来，对蒋介石的险恶也是非常了解的。他充分理解杨虎城的疑虑，但他指出：“全国抗日的局面已经形成，抗日已是大势所趋，只要东北军、西北军和红军三方联合一致，进而团结全国人民，蒋介石想报复也不可能。”
这时的国内局势和西安局势都极为复杂：南京以何应钦为首的亲日派正蠢蠢欲动，准备炸平西安，造成内战；国民党中央常委和政治委员联席会议已决定免除张学良本兼各职，提出把他交军事委员会严办，并提出电请旅居德国的汪精卫回国；孔祥熙和宋美龄等人主张和平营救蒋介石，宋美龄在致蒋介石的信中称“宁抗日勿死敌手”；阎锡山态度暧昧；李宗仁、白崇禧等人主张政治解决；而其他地方实力派则采取观望态度；……西安局势，一触即发。